مقارنة شركات التأمين في السعودية لعام 2025
في ظل نمو قطاع التأمين السعودي بنسبة 10-15% سنويًا، وفقًا لتقرير “إس آند بي غلوبال”، يسيطر خمس شركات رئيسية على 70-75% من السوق، بإجمالي أقساط مكتتبة يتجاوز 53 مليار ريال. هذه الشركات تتنافس في تقديم تغطيات شاملة للتأمين الصحي والسيارات، مع التركيز على الامتثال للوائح هيئة التأمين. سنركز هنا على أبرز الشركات بناءً على حجم الأقساط، التصنيفات الائتمانية (A إلى BBB+)، وتقييمات العملاء من منصات مثل تأميني وجونشور. المقارنة تعتمد على بيانات 2024-2025، مع تقديرات للأسعار السنوية المتوسطة لتغطية أساسية (تختلف حسب العمر والموقع).
1. التعاونية للتأمين (Tawuniya)
تأسست عام 1986، وهي أكبر الشركات بحصة سوقية 22.7% وأقساط 14.35 مليار ريال في 2022 (نمو 40% سنويًا).
- التأمين الصحي: تغطية شاملة تشمل الإقامة الداخلية، الأدوية، والرعاية الأمومية؛ شبكة 1000+ مستشفى. سعر متوسط: 2000-5000 ريال لفرد (برنامج “عائلتي” للأسر غير المشمولة).
- التأمين على السيارات: شامل (6000 ريال) أو ضد الغير (650 ريال)؛ تغطية تصل 10 ملايين ريال للأضرار.
- مزايا: خدمات رقمية متقدمة، دعم 24/7، وتصنيف A من موديز. عيوب: أسعار أعلى للتغطية الدولية.
- تقييم: 4.5/5 من عملاء جونشور؛ مثال عملي: تعويض سريع لعائلة في حادث مروري بـ2 ملايين ريال.
2. بوبا العربية (Bupa Arabia)
حصة سوقية 28%، أقساط 13.89 مليار ريال (نمو 22%)، شراكة مع مجموعة بوبا العالمية.
- التأمين الصحي: برامج للأفراد والشركات، تغطي الفحوصات، الجراحات، والأمراض المزمنة؛ تغطية دولية. سعر متوسط: 1500-4000 ريال لفرد (خطة Tebtom للاستشارات عبر الإنترنت).
- التأمين على السيارات: محدود، لكن يركز على الشامل (حوالي 5500 ريال) مع مساعدة طريق.
- مزايا: تطبيق MYGIG للمطالبات الإلكترونية، شبكة 3000+ مزود؛ تصنيف A-. عيوب: تأخير في بعض المطالبات الكبيرة.
- تقييم: 4.7/5؛ مثال: تغطية حمل لأم سعودية بـ300 ألف ريال دون تحمل إضافي.
3. ميدغلف (MedGulf)
حصة 6.6%، أقساط 2.42 مليار ريال، تركيز على الخليج.
- التأمين الصحي: تغطية خارج/داخل المستشفى، رعاية أمومة، وأمراض طارئة؛ شبكة واسعة. سعر متوسط: 1800-4500 ريال.
- التأمين على السيارات: ضد الغير (660 ريال) أو شامل (5000 ريال)؛ تمثيل قضائي في الحوادث.
- مزايا: دعم فني ممتاز، تغطية تصل 10 ملايين؛ تصنيف BBB+. عيوب: شبكة أقل في المناطق النائية.
- تقييم: 4.3/5؛ مثال: تعويض سيارة مسروقة بـ4 ملايين ريال لعميل في الرياض.
4. تكافل الراجحي (Al Rajhi Takaful)
حصة 7%، أقساط 2.57 مليار ريال (نمو 15%)، متوافق مع الشريعة.
- التأمين الصحي: للأفراد/الشركات، تغطي الفحوصات والجراحات؛ خيارات مرنة. سعر متوسط: 1600-3500 ريال.
- التأمين على السيارات: شامل (4500 ريال) أو ضد الغير (700 ريال)؛ إضافات للطرق الصحراوية.
- مزايا: شراكة مع بنك الراجحي، دفع إسلامي؛ تصنيف A-. عيوب: محدود في التغطية الدولية.
- تقييم: 4.6/5؛ مثال: تأمين صحي لشركة صغيرة يغطي 50 موظفًا بتكلفة 100 ألف ريال سنويًا.
5. ولاء التعاونية (Walaa Cooperative)
حصة 3.3%، أقساط 1.22 مليار ريال، نمو 20%.
- التأمين الصحي: تغطية أساسية للعائلات والشركات؛ فحوصات وأدوية. سعر متوسط: 1400-3000 ريال.
- التأمين على السيارات: ضد الغير (800 ريال) أو شامل (5200 ريال)؛ إصلاح في وكالات.
- مزايا: أسعار تنافسية، مطالبات سريعة؛ تصنيف BBB. عيوب: شبكة أصغر.
- تقييم: 4.2/5؛ مثال: تعويض علاج طارئ بـ500 ألف ريال لعائلة في جدة.
مقارنة عامة
الشركة حصة السوق (%) سعر صحي متوسط (ريال) سعر سيارات ضد الغير (ريال) تصنيف ائتماني نقاط قوة رئيسية التعاونية 22.7 2000-5000 650 A شبكة واسعة، خدمات رقمية بوبا العربية 28 1500-4000 700 A- تغطية دولية، تطبيقات ميدغلف 6.6 1800-4500 660 BBB+ تمثيل قضائي، دعم فني تكافل الراجحي 7 1600-3500 700 A- متوافق شرعيًا، مرونة ولاء 3.3 1400-3000 800 BBB أسعار منخفضة، سرعة مطالبات
بناءً على الأرقام، التعاونية وبوبا تتفوقان في الحجم والتغطية الشاملة، بينما تكافل الراجحي أفضل للعملاء الملتزمين بالشريعة. الشركات الصغيرة تواجه تحديات الاندماج، كما أفادت “إس آند بي” بـ8 صفقات محتملة في 2025. لاختيار الأنسب، قارن عبر منصات مثل تأميني للحصول على عروض مخصصة.
